山東中橡新材料有限公司(haolaogong.cn)訊，據(jù)中宇資訊消息，新能源的利好一個(gè)接一個(gè)，10月26日，國(guó)務(wù)院發(fā)布《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》，提出推動(dòng)運(yùn)輸工具裝備低碳轉(zhuǎn)型，積極擴(kuò)大電力、氫能、天然氣、先進(jìn)生物液體燃料等新能源、清潔能源在交通運(yùn)輸領(lǐng)域應(yīng)用。

　　基金君整理了這份文件的15大要點(diǎn)，供大家投資參考了。

　　1、主要目標(biāo)

　　到2025年，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到20%左右，單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗比2020年下降13.5%，單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2020年下降18%，為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　到2030年，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到25%左右，單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，順利實(shí)現(xiàn)2030年前碳達(dá)峰目標(biāo)。

　　2、推進(jìn)煤炭消費(fèi)替代和轉(zhuǎn)型升級(jí)

　　加快煤炭減量步伐，“十四五”時(shí)期嚴(yán)格合理控制煤炭消費(fèi)增長(zhǎng)，“十五五”時(shí)期逐步減少。

　　推動(dòng)重點(diǎn)用煤行業(yè)減煤限煤。大力推動(dòng)煤炭清潔利用，合理劃定禁止散燒區(qū)域，多措并舉、積極有序推進(jìn)散煤替代，逐步減少直至禁止煤炭散燒。

　　3、大力發(fā)展新能源

　　全面推進(jìn)風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電大規(guī)模開(kāi)發(fā)和高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持集中式與分布式并舉，加快建設(shè)風(fēng)電和光伏發(fā)電基地。加快智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級(jí)和特色應(yīng)用，創(chuàng)新“光伏+”模式，推進(jìn)光伏發(fā)電多元布局。

　　到2030年，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上。

　　4、因地制宜開(kāi)發(fā)水電

　　推動(dòng)金沙江上游、瀾滄江上游、雅礱江中游、黃河上游等已納入規(guī)劃、符合生態(tài)保護(hù)要求的水電項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)，推進(jìn)雅魯藏布江下游水電開(kāi)發(fā)，推動(dòng)小水電綠色發(fā)展。推動(dòng)西南地區(qū)水電與風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電協(xié)同互補(bǔ)。

　　5、積極安全有序發(fā)展核電

　　加大核電標(biāo)準(zhǔn)化、自主化力度，加快關(guān)鍵技術(shù)裝備攻關(guān)，培育高端核電裝備制造產(chǎn)業(yè)集群。實(shí)行最嚴(yán)格的安全標(biāo)準(zhǔn)和最嚴(yán)格的監(jiān)管，持續(xù)提升核安全監(jiān)管能力。

　　6、合理調(diào)控油氣消費(fèi)

　　保持石油消費(fèi)處于合理區(qū)間，逐步調(diào)整汽油消費(fèi)規(guī)模，大力推進(jìn)先進(jìn)生物液體燃料、可持續(xù)航空燃料等替代傳統(tǒng)燃油，提升終端燃油產(chǎn)品能效。加快推進(jìn)頁(yè)巖氣、煤層氣、致密油(氣)等非常規(guī)油氣資源規(guī)模化開(kāi)發(fā)。合理引導(dǎo)工業(yè)用氣和化工原料用氣。支持車船使用液化天然氣作為燃料。

　　7、加快建設(shè)新型電力系統(tǒng)

　　積極發(fā)展“新能源+儲(chǔ)能”、源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化和多能互補(bǔ)，支持分布式新能源合理配置儲(chǔ)能系統(tǒng)。

　　到2025年，新型儲(chǔ)能裝機(jī)容量達(dá)到3000萬(wàn)千瓦以上。到2030年，抽水蓄能電站裝機(jī)容量達(dá)到1.2億千瓦左右，省級(jí)電網(wǎng)基本具備5%以上的尖峰負(fù)荷響應(yīng)能力。

　　8、推動(dòng)鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰

　　促進(jìn)鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和清潔能源替代，大力推進(jìn)非高爐煉鐵技術(shù)示范，提升廢鋼資源回收利用水平，推行全廢鋼電爐工藝。推廣先進(jìn)適用技術(shù)，深挖節(jié)能降碳潛力，鼓勵(lì)鋼化聯(lián)產(chǎn)，探索開(kāi)展氫冶金、二氧化碳捕集利用一體化等試點(diǎn)示范，推動(dòng)低品位余熱供暖發(fā)展。

　　9、推動(dòng)有色金屬行業(yè)碳達(dá)峰

　　推進(jìn)清潔能源替代，提高水電、風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電等應(yīng)用比重。加快再生有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展，完善廢棄有色金屬資源回收、分選和加工網(wǎng)絡(luò)，提高再生有色金屬產(chǎn)量。

　　10、推動(dòng)建材行業(yè)碳達(dá)峰

　　因地制宜利用風(fēng)能、太陽(yáng)能等可再生能源，逐步提高電力、天然氣應(yīng)用比重。鼓勵(lì)建材企業(yè)使用粉煤灰、工業(yè)廢渣、尾礦渣等作為原料或水泥混合材。加快推進(jìn)綠色建材產(chǎn)品認(rèn)證和應(yīng)用推廣，加強(qiáng)新型膠凝材料、低碳混凝土、木竹建材等低碳建材產(chǎn)品研發(fā)應(yīng)用。

　　11、推動(dòng)石化化工行業(yè)碳達(dá)峰

　　引導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)變用能方式，鼓勵(lì)以電力、天然氣等替代煤炭。調(diào)整原料結(jié)構(gòu)，控制新增原料用煤，拓展富氫原料進(jìn)口來(lái)源，推動(dòng)石化化工原料輕質(zhì)化。到2025年，國(guó)內(nèi)原油一次加工能力控制在10億噸以內(nèi)，主要產(chǎn)品產(chǎn)能利用率提升至80%以上。

　　12、推動(dòng)運(yùn)輸工具裝備低碳轉(zhuǎn)型。大力推廣新能源汽車

　　積極擴(kuò)大電力、氫能、天然氣、先進(jìn)生物液體燃料等新能源、清潔能源在交通運(yùn)輸領(lǐng)域應(yīng)用。

　　大力推廣新能源汽車，逐步降低傳統(tǒng)燃油汽車在新車產(chǎn)銷和汽車保有量中的占比，提升鐵路系統(tǒng)電氣化水平。提升機(jī)場(chǎng)運(yùn)行電動(dòng)化智能化水平，發(fā)展新能源航空器。

　　到2030年，當(dāng)年新增新能源、清潔能源動(dòng)力的交通工具比例達(dá)到40%左右，營(yíng)運(yùn)交通工具單位換算周轉(zhuǎn)量碳排放強(qiáng)度比2020年下降9.5%左右，國(guó)家鐵路單位換算周轉(zhuǎn)量綜合能耗比2020年下降10%。陸路交通運(yùn)輸石油消費(fèi)力爭(zhēng)2030年前達(dá)到峰值。

　　13、加快綠色交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

　　有序推進(jìn)充電樁、配套電網(wǎng)、加注(氣)站、加氫站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升城市公共交通基礎(chǔ)設(shè)施水平。到2030年，民用運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)場(chǎng)內(nèi)車輛裝備等力爭(zhēng)全面實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化。

　　14、避免“一刀切”限電限產(chǎn)或運(yùn)動(dòng)式“減碳”

　　堅(jiān)持全國(guó)一盤棋，不搶跑，科學(xué)制定本地區(qū)碳達(dá)峰行動(dòng)方案，提出符合實(shí)際、切實(shí)可行的碳達(dá)峰時(shí)間表、路線圖、施工圖，避免“一刀切”限電限產(chǎn)或運(yùn)動(dòng)式“減碳”。各地區(qū)碳達(dá)峰行動(dòng)方案經(jīng)碳達(dá)峰碳中和工作領(lǐng)導(dǎo)小組綜合平衡、審核通過(guò)后，由地方自行印發(fā)實(shí)施。

　　15、支持符合條件的綠色企業(yè)上市融資、掛牌融資和再融資

　　大力發(fā)展綠色貸款、綠色股權(quán)、綠色債券、綠色保險(xiǎn)、綠色基金等金融工具，設(shè)立碳減排支持工具，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)為綠色低碳項(xiàng)目提供長(zhǎng)期限、低成本資金，鼓勵(lì)開(kāi)發(fā)性政策性金融機(jī)構(gòu)按照市場(chǎng)化法治化原則為碳達(dá)峰行動(dòng)提供長(zhǎng)期穩(wěn)定融資支持。

　　拓展綠色債券市場(chǎng)的深度和廣度，支持符合條件的綠色企業(yè)上市融資、掛牌融資和再融資。研究設(shè)立國(guó)家低碳轉(zhuǎn)型基金，支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和資源富集地區(qū)綠色轉(zhuǎn)型。鼓勵(lì)社會(huì)資本以市場(chǎng)化方式設(shè)立綠色低碳產(chǎn)業(yè)投資基金。

　　券商：儲(chǔ)能、光伏、風(fēng)電

　　是確定性最好的成長(zhǎng)性賽道

　　招商證券研報(bào)指出，目前化石能源用量比例在電力領(lǐng)域仍然是主要的碳排放來(lái)源之一，新能源替代是實(shí)現(xiàn)碳中和的根本，也是未來(lái)幾十年間最核心的發(fā)展主題。

　　招商證券稱，儲(chǔ)能、光伏、風(fēng)電是確定性最好的成長(zhǎng)性賽道：

　　1)光伏：短期博弈不改長(zhǎng)期高增。產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的波動(dòng)對(duì)光伏裝機(jī)節(jié)奏造成了影響，但雙碳目標(biāo)的最高指引下，光伏的增長(zhǎng)確定性毋庸置疑。整縣推進(jìn)(676縣約 100GW)+大基地項(xiàng)目(已開(kāi)工風(fēng)光項(xiàng)目合計(jì)逾 100GW)保障需求極高的景氣度。在未來(lái) 2-3 年供給瓶頸突破、儲(chǔ)能快速跟進(jìn)的背景下，光伏裝機(jī)大有超預(yù)期的可能性。

　　2)風(fēng)電：大型化加速降本，保障雙碳進(jìn)程實(shí)現(xiàn)。大基地、分散式與新老替換進(jìn)一步奠定十四五風(fēng)電裝機(jī)基礎(chǔ)，預(yù)計(jì)將貢獻(xiàn) 200-230GW 裝機(jī)，考慮到海上風(fēng)電與其他項(xiàng)目，保守預(yù)計(jì)十四五期間風(fēng)電年均新增裝機(jī)中樞為 50-65GW，預(yù)計(jì) 2021 年國(guó)內(nèi)新增風(fēng)電裝機(jī) 40GW，2025 年新增 80-90GW，年均復(fù)合增速超過(guò) 20%。

　　3)儲(chǔ)能：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也進(jìn)入實(shí)質(zhì)性發(fā)展期。儲(chǔ)能是實(shí)現(xiàn)高比例新能源接入后,電力系統(tǒng)保持安全穩(wěn)定運(yùn)行的必然選擇。現(xiàn)階段儲(chǔ)能以抽蓄、電化學(xué)為主，尤其隨著電池材料與工藝進(jìn)步、循環(huán)壽命提升，儲(chǔ)能項(xiàng)目成本大幅優(yōu)化，疊加峰谷電價(jià)機(jī)制調(diào)整以及電力輔助服務(wù)市場(chǎng)的完善，經(jīng)濟(jì)性將迎來(lái)明顯改觀，行業(yè)進(jìn)入實(shí)質(zhì)性發(fā)展。

　　投資建議：光伏：一體化：隆基股份(601012)、晶澳科技(002459)、天合光能;硅料：通威股份(600438)、大全能源、特變電工(600089)/新特能源;逆變器：陽(yáng)光電源(300274)、錦浪科技(300763)、固德威;膠膜：福斯特(603806)、海優(yōu)新材(化工)等;玻璃：福萊特(601865)、信義等。

　　風(fēng)電：整機(jī)：運(yùn)達(dá)股份(300772)、明陽(yáng)智能(601615)、金風(fēng)科技(002202);塔筒：天順風(fēng)能(002531)、大金重工(002487)(機(jī)械)、泰勝風(fēng)能(300129);零部件：日月股份(603218)(機(jī)械)、新強(qiáng)聯(lián)(300850)(機(jī)械)。

　　儲(chǔ)能：寧德時(shí)代(300750)、億緯鋰能(300014)、德方納米(300769)(汽車)、四方股份(601126)、思源電氣(002028)、盛弘股份(300693)、永福股份(300712)、派能科技。

　　另外，海通證券研報(bào)指出，國(guó)務(wù)院印發(fā)2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案，電動(dòng)車、儲(chǔ)能成長(zhǎng)確定。

　　我們重申電動(dòng)車成長(zhǎng)的確定性，政策目標(biāo)下國(guó)內(nèi)需求快速增長(zhǎng)，將推動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈引領(lǐng)全球，在全球碳減趨勢(shì)下，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈上公司將提升全球市占率。推薦鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中壁壘高，中長(zhǎng)期保持緊缺，在全球有競(jìng)爭(zhēng)的龍頭，包括鋰電池：寧德時(shí)代、比亞迪(002594)、億緯鋰能等，隔膜：恩捷股份(002812)、星源材質(zhì)(300568)，PVDF：聯(lián)創(chuàng)股份(300343)、東岳硅材(300821)、東陽(yáng)光(600673)，銅箔：嘉元科技、諾德股份(600110)，負(fù)極：璞泰來(lái)(603659)、中科電氣(300035)、杉杉股份(600884)。短期關(guān)注安全和成本驅(qū)動(dòng)下磷酸鐵鋰的復(fù)蘇：德方納米、富臨精工(300432)、川恒股份(002895)、湖北宜化(000422)。

　　2020年中國(guó)累計(jì)已投運(yùn)新型儲(chǔ)能(電化學(xué)為主)約3.5GW，按照此次30GW的目標(biāo)，未來(lái)5年接近10倍成長(zhǎng)空間。如果2030年風(fēng)光按10%比例配儲(chǔ)能，即120GW，對(duì)應(yīng)2020年是30倍以上成長(zhǎng)空間。推薦儲(chǔ)能系統(tǒng)和電芯龍頭：寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、派能科技。儲(chǔ)能冷卻系統(tǒng)龍頭：英維克(002837)，逆變器龍頭：陽(yáng)光電源。關(guān)注寧德儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈合作公司：永福股份、科士達(dá)(002518)、星云股份(300648)、易事特(300376)。

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